中國(guó)北方地區(qū)冬季取暖需要燃燒大量煤炭，被認(rèn)為是造成區(qū)域空氣污染的主要原因之一。

　　2017年3月，政府制定了“2 + 26”政策，對(duì)北京、天津以及其他26個(gè)北方城市提出了煤炭替代目標(biāo)，以減少冬季取暖用煤量。

　　2017年—2018年冬季，“2 + 26”城市超額實(shí)現(xiàn)了煤炭替代目標(biāo)：六個(gè)省份約544萬(wàn)戶家庭實(shí)現(xiàn)氣代或者電代煤，超過(guò)了原定350萬(wàn)戶的目標(biāo)。這544萬(wàn)戶中包括2+26城市的394萬(wàn)戶，和六省份非2+26城市的150萬(wàn)戶。

　　雙代煤超額完成有兩個(gè)因素：1）能否達(dá)到雙代煤目標(biāo)是地方政府績(jī)效指標(biāo)的關(guān)鍵部分； 2）補(bǔ)貼根據(jù)有多少戶家庭完成雙代煤發(fā)放。

　　雙代煤中，由于燃?xì)夤窘铏C(jī)擴(kuò)大市場(chǎng)份額，踴躍推動(dòng)煤改氣，而區(qū)域電網(wǎng)則基本處于壟斷狀態(tài)，電力公司動(dòng)力不足，造成客觀上氣代煤數(shù)量遠(yuǎn)大于電代煤。

　　高于預(yù)期的煤改氣加劇了冬季氣荒：根據(jù)我們的分析，超額完成的氣代煤創(chuàng)造了每月額外6億立方米的天然氣需求，這使得11月份的天然氣短缺量從7億立方米增加到13億立方米。

　　天然氣供應(yīng)緊張開(kāi)始于河北，陜西和山東等北方省份，到2017年12月短缺蔓延至華中甚至華南。政府不得不啟動(dòng)一系列應(yīng)急措施，弱化煤炭禁令，以確保供暖。北京重啟燃煤發(fā)電機(jī)組以置換出一部分天然氣，已經(jīng)實(shí)施煤改氣，但天然氣供應(yīng)不足的地區(qū)允許家庭用煤取暖。

　　隨著12月份的氣荒升級(jí)，政府發(fā)布了2017-2021年北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃，該政策將清潔取暖的目標(biāo)區(qū)域從2+26擴(kuò)大到整個(gè)北方地區(qū)，并提出了 新的目標(biāo)以及相應(yīng)的路線圖。

　　新政策強(qiáng)調(diào)，清潔取暖不僅僅是用氣和電來(lái)取代煤 ，提出煤炭清潔使用是達(dá)成清潔取暖目標(biāo)的重要途徑，規(guī)劃到2021年底清潔煤炭用量需要增長(zhǎng)三倍。新政策對(duì)于煤改氣也提出了目標(biāo)，規(guī)定2 + 26城市到2021年底需新增用氣230億立方米 。

　　我們的分析表明，由于2017年超額進(jìn)行煤改氣，2 + 26城市僅2017年一年已經(jīng)完成了五年目標(biāo)的三分之一。對(duì)于2 + 26以外的城市，新政策沒(méi)有設(shè)定確切的煤改氣目標(biāo)，并強(qiáng)調(diào)煤改氣需要在確保天然氣供應(yīng)的前提下進(jìn)行，這意味著2+26以外的地區(qū)天然氣取暖的增量相對(duì)來(lái)說(shuō)會(huì)比較有限。

　　今年冬天的氣荒說(shuō)明了要進(jìn)一步推行煤改氣，確保天然氣供應(yīng)和消除基礎(chǔ)設(shè)施瓶頸將是關(guān)鍵。從目前的情況來(lái)看這兩點(diǎn)都存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。資金不足可能會(huì)阻礙三桶油進(jìn)入一些開(kāi)發(fā)成本較高的技術(shù)儲(chǔ)量；俄羅斯管道氣的增量在初期可能也會(huì)比較緩慢。

　　最重要的是，液化天然氣的進(jìn)口量會(huì)受到接收站能力的限制。在過(guò)去的兩個(gè)冬季我們已經(jīng)看到北方一些接收站超負(fù)荷運(yùn)行，北方冬季液化天然氣進(jìn)口能力已經(jīng)受到了接收站能力的制約。

　　過(guò)去兩年中拿到批準(zhǔn)的擬建接收站項(xiàng)目也屈指可數(shù)，新項(xiàng)目的建設(shè)又需要4-5年才能投入使用。因此，根據(jù)目前接收站建設(shè)和擴(kuò)建的計(jì)劃來(lái)看，我們預(yù)計(jì)2021年中國(guó)北方每月液化天然氣進(jìn)口量最高不超過(guò)350萬(wàn)噸。

　　中國(guó)北方冬季采暖的總能源需求量為280億立方米天然氣當(dāng)量，規(guī)模相當(dāng)于整個(gè)歐洲天然氣市場(chǎng)的一半。

　　北方清潔取暖政策對(duì)我國(guó)的天然氣和液化天然氣需求有著巨大的影響。新政策是否能引發(fā)新一波煤改氣的浪潮？中國(guó)在將來(lái)的冬天會(huì)再次面臨缺氣的情況嗎？俄氣的進(jìn)口和基礎(chǔ)設(shè)施的瓶頸，又會(huì)對(duì)液化天然氣進(jìn)口產(chǎn)生怎樣的影響？有興趣可以進(jìn)一步交流