光伏產(chǎn)業(yè)鏈深度報告：發(fā)電市場需求強(qiáng)勁，全球目光聚焦新能源發(fā)展

2017-11-03 11:01:46 樂晴智庫　點擊量：評論 (0)

發(fā)電市場需求強(qiáng)勁，全球目光聚焦新能源發(fā)展全球電力需求保持增長態(tài)勢。以中國為例，電力消費量水平近五年年平均增速近7%，2015年電力消費量達(dá)到58021 30億kWh。每年電力消費量、電力生產(chǎn)量和電力可供量水平

發(fā)電市場需求強(qiáng)勁，全球目光聚焦新能源發(fā)展全球電力需求保持增長態(tài)勢。以中國為例，電力消費量水平近五年年平均增速近7%，2015年電力消費量達(dá)到58021.30億kWh。每年電力消費量、電力生產(chǎn)量和電力可供量水平基本持平。2017年4月中國發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量為1157萬kW，由于去年同期基數(shù)較低，4月當(dāng)月產(chǎn)量大增53.1%。

　　中國電力產(chǎn)量較為充足，自1994年起，電力出口量遠(yuǎn)超電力進(jìn)口量。2015年，中國電力出口量保持上升趨勢，達(dá)到186.50億kWh;電力進(jìn)口量呈現(xiàn)下降趨勢，降至62.10億kWh。隨著經(jīng)濟(jì)增長方式的轉(zhuǎn)變，高耗能產(chǎn)業(yè)用電量持續(xù)下降，用電量保持低速增長將成為常態(tài)，與此同時帶來的用電結(jié)構(gòu)的明顯改善則是一大積極信號。

　　資源環(huán)境的約束使得全球各國正在實施對能源消費的合理控制，以及對污染排放總量的控制。全球電力生產(chǎn)主要依靠化石燃料，即燃煤發(fā)電、燃油發(fā)電和燃?xì)獍l(fā)電，但其中化石燃料發(fā)電以燃煤發(fā)電為主，其次是燃?xì)獍l(fā)電，再次是非化石燃料中大型水力發(fā)電和核能發(fā)電，化石燃料發(fā)電和核能發(fā)電一項在逐年減少，其中主要是化石燃料發(fā)電在減少，相比之下，可再生能源和清潔能源貢獻(xiàn)逐步提升，盡管目前太陽能發(fā)電占全球發(fā)電總量很小，但未來發(fā)展空間巨大。

　　隨著太陽能發(fā)電技術(shù)進(jìn)步，成本降低，促使光伏發(fā)電進(jìn)展很快，根據(jù)國際能源署(IEA)2016年估計，到2050年光伏發(fā)電和聚熱發(fā)電分別占全球電力消費量的16%和11%。太陽能發(fā)電將成為世界上電力的重要來源，其中中國和印度兩國的太陽能發(fā)電發(fā)展最快。以中國為例，未來清潔能源發(fā)電比重將上升，火電比重則會持續(xù)下降。2016年中國新增發(fā)電設(shè)備中火電類占比雖高達(dá)52.07%，但其占比逐月下降，但太陽能發(fā)電設(shè)備所占比重已升至18.03%，位列第二。

　　在美國，2016 年新增發(fā)電設(shè)備中太陽能首次超越了風(fēng)能和天然氣，成為了新增發(fā)電設(shè)備中的最大貢獻(xiàn)力量，高達(dá) 39%。

　　目前，有超過 200 個國家共同參與簽署《巴黎氣候協(xié)議》，各參與國需要按協(xié)議制定和執(zhí)行溫室氣體減排計劃，此協(xié)議有望進(jìn)一步拉動光伏產(chǎn)能擴(kuò)張。

　　巴黎協(xié)議將帶來大量的可再生能源、清潔能源的需求，而光伏將有望成為各國政府替代不可再生能源的最有效手段之一。

　　一旦各國政府采取行動，遵循巴黎協(xié)議的承諾，將助力光伏等清潔能源行業(yè)的發(fā)展，預(yù)期在 2017 年開始體現(xiàn)。

　　行業(yè)周期:從“拼量階段”進(jìn)入到“比質(zhì)階段”

　　2016 年全球太陽能市場受到多國共同發(fā)展的影響，呈現(xiàn)出回暖趨勢，太陽能光伏產(chǎn) 能同比增長 33%至 306.5 GW，全球新增裝機(jī)量超過 76.6 GW。中國新增光伏裝機(jī) 量 34.5 GW，比上年增加了 128%，占比全球市場份額的 45%。

　　歐洲太陽能行業(yè)發(fā) 展相對較為放緩，只有 6.7 GW 的新裝機(jī)量，太陽能市場同比萎縮了 22%。

　　2016 年，亞太地區(qū)已成為世界上最大的太陽能發(fā)電區(qū)，產(chǎn)能為 147.2 GW，相當(dāng)于全球市場份額的 48%。歐洲現(xiàn)在排名第二，產(chǎn)能 104.3 GW，占 34%。

　　美國 2016 全年光伏裝機(jī) 量同比增長 57%，公共事業(yè)裝機(jī)量起到了主要的拉動作用。

　　2013 年到 2015 年，全球光伏行業(yè)市場發(fā)展速度與 2012 年之前相比已逐步放緩。

　　2015年全球太陽能光伏裝機(jī)容量已達(dá) 230.61 GW，較 2014 年的 180.00 GW 增長約 28.12%左右。

　　歐洲市場裝機(jī)量增速較緩，盡管英國光伏產(chǎn)業(yè)得以強(qiáng)勁增長，但德國和意大利市場的增長趨勢明顯低于其他市場水平。

　　新興市場方面，印度、南非、智利等市場均呈現(xiàn)迅猛發(fā)展態(tài)勢，但由于基礎(chǔ)裝機(jī)容量較小，高速增長對于市場占有率的提升效應(yīng) 并不明顯，2015 年印度的裝機(jī)量占比全球數(shù)量僅為 1%。

　　截至2016年6月29日，共有178個締約方簽署了《巴黎氣候變化協(xié)定》，應(yīng)對氣候變化，控制碳排放，調(diào)整能源結(jié)構(gòu)成為全球所有國家面臨的共同問題。

　　能源轉(zhuǎn)型劍指人類使用的化石燃料朝向清潔能源的過渡過程，光伏行業(yè)的發(fā)展再次成為人們關(guān)注的重點。

　　中國:市場格局不斷轉(zhuǎn)換，逐步確立世界領(lǐng)先地位2016年中國光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量34.54GW，累計裝機(jī)容量77.42GW，新增和累計裝機(jī)容量均為全球第一，其中，地面電站30.3GW，分布式電站4.24GW，分布式電站同比增長200%。

　　中國光伏行業(yè)協(xié)會召開的年度會議數(shù)據(jù)顯示，2016年中國光伏市場呈現(xiàn)市場格局從西北部向中部地區(qū)轉(zhuǎn)移以及市場結(jié)構(gòu)由地面電站轉(zhuǎn)向分布式的特點。

　　2015年中國首次在太陽能光伏裝機(jī)量占比中排列世界領(lǐng)先地位，超過德國，成為全球光伏裝機(jī)容量最大的國家。截止2016年年底，中國累計裝機(jī)容量為77.9GW，占全球太陽能發(fā)電能力的四分之一。

　　產(chǎn)業(yè)鏈:上中游競爭激烈，下游分布式光伏進(jìn)入實質(zhì)發(fā)展階段

　　光伏產(chǎn)業(yè)鏈包括上游硅料、鑄錠(硅棒)、硅片，中游電池片、電池組件、薄膜光伏組件以及下游應(yīng)用系統(tǒng)(包括發(fā)電系統(tǒng)、運維監(jiān)測系統(tǒng)、逆變器)等六個環(huán)節(jié)。

　　從利潤結(jié) 構(gòu)來看，上游的硅料生產(chǎn)獲利最高，而下游電站收益由于國家補(bǔ)貼收益也很穩(wěn)定，而中游電池片和電池組件由于進(jìn)入門檻較低，導(dǎo)致競爭激烈，收益相對較低。

　　光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，從多晶硅到電池組件，生產(chǎn)的技術(shù)門檻越來越低，相應(yīng)地，公司數(shù)量分布也越來越多。

　　2011 年之前，整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈的利潤主要集中在上游的多晶硅生產(chǎn)環(huán)節(jié)，上游企業(yè)的盈利能力明顯優(yōu)于下游。

　　截至 2016 年，產(chǎn)業(yè)鏈重心向下游轉(zhuǎn)移，相對硅片制造不到 10%的毛利潤率，光伏電站業(yè)務(wù)的回報相對較高，投資回報率可達(dá) 15%。

　　中國是上中游產(chǎn)品主要生產(chǎn)國之一。截至 2015 年底，中國多晶硅生產(chǎn)保持持續(xù)增長勢頭，全年正常生產(chǎn)的多晶硅企業(yè)達(dá) 16 家，產(chǎn)能達(dá) 19 萬噸，產(chǎn)量 16.5 萬噸，占全球總產(chǎn)量的47.8%，有4 家企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模位居全球前十。

　　硅片總產(chǎn)能約為64.3GW，產(chǎn)量約 48 GW，同比增長 26.3%，約占全球總產(chǎn)量的 79.6%，全球生產(chǎn)規(guī)模最大的前十家企業(yè)有九家均位于中國大陸。

　　電池片總產(chǎn)能約為 49 GW，產(chǎn)量約為 41 GW，同比增幅 24.2%，產(chǎn)量全球占比約 66%，中國大陸有 7 家企業(yè)躋身全球產(chǎn)量排名前十。

　　樂晴智庫，深度行業(yè)研究

　　組件總產(chǎn)能 71 GW 以上，組件產(chǎn)量達(dá)到 45.8 GW，其中中國大陸生產(chǎn)組件約為43.9 GW, 同比增長 23.3%，約占全球總產(chǎn)量的 69.1%。其中晶體硅組件產(chǎn)量約為45.4 GW，約占總產(chǎn)量的 99.1%, 薄膜組件產(chǎn)量約為 300 MW，聚光組件產(chǎn)量約為 60 MW。

　　中國大陸有 6 家企業(yè)位居全球生產(chǎn)規(guī)模前十。

　　下游并網(wǎng)太陽能發(fā)電系統(tǒng)是由光伏電池方陣并網(wǎng)逆變器組成，不經(jīng)過蓄電池儲能，通過并網(wǎng)逆變器直接將電能輸入公共電網(wǎng)。并網(wǎng)太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)相比離網(wǎng)太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)省掉了蓄電池儲能和釋放的過程，減少了其中的能量消耗，節(jié)約了占地空間，還降低了配置成本。并網(wǎng)太陽能發(fā)電是未來太陽能光伏發(fā)電的發(fā)展方向，分為集中式光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)和分布式光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)。

　　分布式小型并網(wǎng)光伏系統(tǒng)，特別是光伏建筑一體化發(fā)電系統(tǒng)，由于投資小、建設(shè)快、占地面積小、政策支持力度大等優(yōu)點，是未來光伏發(fā)電的主流。全球分布式光伏預(yù)期至2020年的累計增速范圍在47.78%-193.33%，遠(yuǎn)高于集中式光伏10.43%-106.44%的累計增幅。

　　中國方面，由于受制于屋頂資源有限、項目融資難、政策配套難等因素，過去幾年分布式光伏的裝機(jī)都大大低于預(yù)期。數(shù)據(jù)顯示，2014年規(guī)劃光伏新增裝機(jī)1400萬kW，分布式為800萬kW，最終實際分布式裝機(jī)205萬kW，只完成了規(guī)劃目標(biāo)的26%。2015年，國家能源局提出的光伏新增裝機(jī)目標(biāo)中不再對地面光伏電站、分布式光伏電站的具體規(guī)模做出限定，但是分布式裝機(jī)不到總量的10%。

　　去年開始，分布式光伏發(fā)電裝機(jī)容量發(fā)展提速，全年新增裝機(jī)容量424萬kW。中國國家能源局5月4日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2017年一季度中國光伏發(fā)電保持較快增長，新增裝機(jī)達(dá)到721萬kW。其中，集中式光伏電站新增裝機(jī)478萬kW，同比下降23%;分布式光伏新增裝機(jī)243萬kW，同比增長151%。

　　目前上中游廠商競爭激烈，而下游分布式光伏已經(jīng)進(jìn)入實質(zhì)發(fā)展階段。

　　發(fā)電成本持續(xù)下降，低于傳統(tǒng)發(fā)電成本從光伏發(fā)電成本構(gòu)成來看，無論是在硅片還是組件環(huán)節(jié)，都是原材料所占的比重最大。

　　在電池環(huán)節(jié)，除了硅片外的其他材料占比相對較小。光伏組件所用原材料主要包括多晶硅料、硅片、電極漿料、EVA(乙烯-醋酸乙烯共聚物)、背板等。

　　在組件環(huán)節(jié)，原材料的成本主要體現(xiàn)在背板、EVA、玻璃和框架上。

　　因而，原材料成本的降低將是實現(xiàn)光伏發(fā)電平價上網(wǎng)的一個重要途徑。

　　截止2017年初，中國光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游的單晶組件及多晶組件價格、單晶硅電池及多晶硅電池價格皆已下降至平穩(wěn)狀態(tài)，價格變化區(qū)間波動浮動較小。

　　產(chǎn)業(yè)鏈上游生產(chǎn)所需的硅料價格也趨于穩(wěn)定下跌狀態(tài)，最新數(shù)據(jù)顯示國產(chǎn)硅料的成本價格已下降至115元/千克，進(jìn)口硅料價格降至19.57美元/千克，隨之而來的是光伏成本進(jìn)一步下降，為光伏平價上網(wǎng)鋪平道路。

　　光伏發(fā)電系統(tǒng)投資主要由組件、逆變器、支架、電纜等主要設(shè)備成本，以及土建、安裝工程、項目設(shè)計、工程驗收和前期相關(guān)費用等部分構(gòu)成。

　　雖然電纜、建安(土建、安裝工程)等投資成本下降空間不大，但下游的組件、逆變器等設(shè)備成本仍有一定的下降空間，而接網(wǎng)、土地、項目前期開發(fā)費用等不同項目差別較大。百度搜索“樂晴智庫”，獲得更多行業(yè)深度研究報告

　　2016年，光伏發(fā)電系統(tǒng)投資平均成本為7.3元/W左右，到2017年可下降至6.9元/W以下，到2020年可下降至5.7元/W。如果可以有效降低土地、電網(wǎng)接入以及項目前期開發(fā)費用等非技術(shù)成本，至2020年電站系統(tǒng)投資可有望下降至5元/W以下。考慮到未來部分電站為了提高發(fā)電小時數(shù)，可能會引入容配比設(shè)計、跟蹤系統(tǒng)、智能化運維等，投資成本可能會提升，但總體發(fā)電成本會呈現(xiàn)下降趨勢。中國光伏發(fā)電系統(tǒng)投資平均成本構(gòu)成(單位:元/W)

　　全球新增光伏項目成本持續(xù)下降，其中組件價格較 2016 年下降 30%;發(fā)達(dá)國家運營維護(hù)成本也呈現(xiàn)下降的趨勢，截至 2016 年年底，美國的太陽能光伏均價已跌至 2 美元/W 以下。

　　2017 年上半年，彭博新能源財經(jīng)預(yù)測全球標(biāo)桿光伏度電成本將從 2016年下半年的$100/ MWh 下降至$86/ MWh，光伏度電成本更是下降 33%，至$56/ MWh，配備追蹤器和逆變器的光伏系統(tǒng)度電成本可以降至比陸上風(fēng)電更低的水平。獲取本文完整報告請百度搜索“樂晴智庫”。

　　全球光伏市場已經(jīng)被完全打開，單晶和多晶企業(yè)面臨諸多機(jī)遇與挑戰(zhàn)，企業(yè)需要提高技術(shù)研發(fā)，通過技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品創(chuàng)新撬動電池、組件及整個光伏系統(tǒng)成本的持續(xù)下降，為光伏平價上網(wǎng)增加助力。隨著光伏行業(yè)發(fā)電成本的快速下降，光伏和太陽能的能源價格也將顯著下降。

責(zé)任編輯：lixin

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