海上風(fēng)電迎來加速發(fā)展期 6只龍頭股顯配置優(yōu)勢
2018年以來,海上風(fēng)電發(fā)展的政策支持力度不斷加碼,3月7日,國家能源局發(fā)布的《2018年能源工作指導(dǎo)意見》提出,穩(wěn)步推進風(fēng)電項目建設(shè),年內(nèi)計劃安排新開工建設(shè)規(guī)模約2500萬千瓦,新增裝機規(guī)模約2000萬千瓦;扎實推進部分地區(qū)風(fēng)電項目前期工作,項目規(guī)模約2000萬千瓦。與此同時,國家能源局發(fā)布的《2018年度風(fēng)電投資監(jiān)測預(yù)警結(jié)果的通知》顯示,限制風(fēng)電投資建設(shè)的地區(qū)由“紅六省”變?yōu)?ldquo;紅三省”,將內(nèi)蒙古、黑龍江、寧夏三省從紅色預(yù)警名單解禁。3月20日,國家能源局綜合司發(fā)布《分布式發(fā)電管理辦法(征求意見稿)》,針對分布式發(fā)電的定義、指標(biāo)管理、市場交易、電網(wǎng)接入等方面進行了相應(yīng)規(guī)定。
政策催化海上風(fēng)電迎來加速發(fā)展期,對風(fēng)電設(shè)備行業(yè)相關(guān)上市公司形成利好,引發(fā)資本市場的廣泛關(guān)注。日前,中國三峽新能源有限公司(屬于央企中國長江三峽集團旗下)與天津開發(fā)區(qū)管委會簽署投資合作協(xié)議,計劃投資180億元建設(shè)海上風(fēng)電項目。項目計劃2019年獲得核準(zhǔn),2020年開工建設(shè),2022年全部機組投入運營。另外,3月20日,上海電氣如東大型海上風(fēng)電智能制造項目、江蘇海力年產(chǎn)20萬噸海上風(fēng)電場配套設(shè)備制造項目在沿海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)啟動,上海電氣如東大型海上風(fēng)電智能制造項目總投資5億元,項目由上海電氣與江蘇海力集團聯(lián)合建設(shè)。
對此,有業(yè)內(nèi)人士認為,與陸地風(fēng)電相比,海上風(fēng)電具有發(fā)電利用小時數(shù)高、不占用土地、靠近負荷中心等優(yōu)點。根據(jù)風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃,到2020年底我國海上風(fēng)電并網(wǎng)裝機容量達到5GW以上,開工容量超過10GW。由此估算,總投資額有望達到千億元。在政策大力支持引導(dǎo)、棄風(fēng)限電改善明顯、解禁部分省份風(fēng)電投資建設(shè)的限制等多重積極因素的推動下,我國風(fēng)電發(fā)展迎來轉(zhuǎn)機,新增裝機空間有望回升,風(fēng)電設(shè)備行業(yè)進入黃金發(fā)展期,具有業(yè)績支撐的龍頭股配置優(yōu)勢明顯,目前正是布局的好時機,值得關(guān)注。
二級市場上,昨日,風(fēng)電設(shè)備板塊集體崛起,在可交易的34只成份股中,28只個股實現(xiàn)上漲,占比逾八成。其中,中材科技(3.30%)、華建集團(3.23%)、中迪投資(2.93%)、*ST天成(2.55%)、天奇股份(2.18%)、泰勝風(fēng)能(2.07%)、東方電氣(1.92%)、長城電工(1.88%)和湘電股份(1.44%)等個股漲幅居前。
在政策不斷推動下,行業(yè)龍頭標(biāo)的成為當(dāng)前場內(nèi)資金搶籌的目標(biāo)。《證券日報》市場研究中心根據(jù)同花順統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),昨日,板塊內(nèi)共有14只強勢股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢,合計吸金7065.06萬元。其中,中材科技、中天科技、天奇股份、特變電工、申能股份等個股大單資金凈流入均超100萬元。
事實上,風(fēng)電裝機大幅增加,行業(yè)底部反轉(zhuǎn)基本確立。2018年前2個月全國風(fēng)電裝機量4.99GW,風(fēng)電同比增長68.6%。銀河證券表示,在沉寂兩年后,棄風(fēng)限電問題大幅改善,風(fēng)電行業(yè)迎來復(fù)蘇期。看好未來兩年陸上風(fēng)電設(shè)備商、海上風(fēng)電運營商以及開拓海外市場企業(yè)的投資機會。
對于板塊的后市表現(xiàn)方面,申萬宏源認為,2018年前2個月風(fēng)電并網(wǎng)數(shù)據(jù)同比高增,2017年裝機底部確認,隨著技術(shù)進步帶來的投資收益率回升,分散式+海上風(fēng)電+紅六省解禁有望為風(fēng)電發(fā)展提供新增量,未來3年有望迎來裝機上升周期。看好6只風(fēng)電設(shè)備龍頭標(biāo)的的后市機會:金風(fēng)科技、天順風(fēng)能、中材科技、泰勝風(fēng)能、金雷風(fēng)電、天能重工等。

責(zé)任編輯:電改觀察員
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