丹麥風電咨詢機構MAKE近日向記者傳來最新出爐的《2016年中國風電市場展望報告》（以下簡稱 《報告》）。該報告預測，2016~2025年期間，我國風電新增吊裝容量將達2.545億千瓦、新增并網容量將達2.63億千瓦，將占全球新增并網容量的43%。

“我們對中國風電市場的發(fā)展情況持樂觀態(tài)度。短期來看，今年開始進入‘調整期’，市場重心南移。”MAKE市場分析師孫文軒在接受記者采訪時表示，預計2016年我國風電新增并網容量同比將減少23%，主要由于部分吊裝及在建項目已經包含在了2015年的并網數據當中。隨著風電利好政策的落地以及電網投資的推進，新增并網容量將在2016年以后穩(wěn)中有進，并于2018年超過當年新增吊裝容量。

長期發(fā)展重心將回歸“三北”地區(qū)

《報告》預計，未來10年我國風電將保持年均新增吊裝容量2550萬千瓦，并在2025年達到累計吊裝容量3.937億千瓦。受到2014到2015年搶裝的影響，2016年新增吊裝容量將同比下降8%。在2016年第一輪和2018年第二輪陸上風電  上網電價下調全面貫徹實施以后，2019~2021年的新增吊裝容量相比2016~2018年將有一定下降。

根據國家能源局下達的《2016年全國風電開發(fā)建設方案的通知》，2016年全國風電開發(fā)建設總規(guī)模為3083萬千瓦。從今年一季度的情況來看，要完成該指標難度較大。來自國家能源局的統(tǒng)計顯示，今年一季度全國新增并網裝機容量533萬千瓦，同比增長13%。

對此，孫文軒告訴記者，指標和實際并網量是兩個概念，過去幾年風電指標的發(fā)放和實際的并網量之間就存在著一些差距。考慮到目前行業(yè)限電、補貼拖延等因素，預計今年我國風電新增市場將有所回落。

此外，考慮到去年吉林、黑龍江、內蒙古、甘肅、寧夏、新疆（含兵團）等省（區(qū)）棄風限電情況，暫不安排新增項目建設規(guī)模。這意味著，今年指標發(fā)放量較多的地區(qū)為中東部省份。孫文軒分析，指標發(fā)向這些地區(qū)將導致其最終的完成概率可能較為有限。

《報告》指出，我國風電市場在2016年進入“調整期”，短期內市場重心南移，但后期的發(fā)展重心或將重新回到 “三北”地區(qū)。

記者了解到，第一輪陸上風電上網電價下調于今年1月1日起全面實施，一、二、三類風區(qū)的平均風電項目收益率急劇下降，而未受新電價影響的部分四類風區(qū)擁有了更大的吸引力。

不難看出，除了成本下降等客觀因素，此次陸上風電電價調整還傳達出另外一層深意，即合理引導風電投資。具體來說就是，控制風電大基地裝機節(jié)奏，支持風能資源不太豐富的中東部地區(qū)發(fā)展低風速風電場，倡導分散式開發(fā)。

“預計今明兩年的新增裝機將會向四類風區(qū)轉移，且四類風區(qū)的新增裝機占比將會從往年的25%~35%增至近50%。”孫文軒說。

對此，《報告》分析，考慮到2018年第二輪電價下調涉及所有風區(qū)，而多數四類風區(qū)地區(qū)的風資源有限，平均項目收益率因此將跌至5%以下，從而失去投資吸引力。而“三北”地區(qū)的棄風限電現象在經過了3年的市場調整以及電網建設投資后將有所緩解，發(fā)展重心或將重新回到“三北”地區(qū)。

2020年前我國海上風電發(fā)展緩慢

由于缺乏海上風電開發(fā)經驗、相對陸上風電開發(fā)的高成本和風險，近年來我國海上風電發(fā)展緩慢。目前，即使在全球范圍內，海上風電都仍然是有難度的投資選擇。然而，在陸上風機日趨飽和的情況下，進軍海上風電市場成為整機企業(yè)不得不考慮的新選擇，開拓新興市場的重要性已開始顯現。

據悉，“十三五”期間，我國海上裝機容量的目標初步定為1000萬千瓦。“我們預計2020年1000萬千瓦的累積并網目標對于國內行業(yè)來說仍為艱巨目標。”孫文軒說。

《報告》指出，目前海上風電項目的資本性支出（CAPEX）是陸上風電項目的兩倍以上。我國風機制造商試圖通過將高成本的零部件本土化來降低成本，但海上風機的質量和可靠性對于開發(fā)商降低開發(fā)風險至關重要，尤其是在海上風場運維成本遠遠高于陸上的情況下。考慮到質量差、可靠性低的風機給項目收益率帶來的風險更大，開發(fā)商對海上風電機組的價格敏感度遠低于陸上風電。與此同時，風機吊裝、基礎施工和海底電纜敷設也占據海  上風電項目資本性支出的很大一部分。因此，有限的海上風電開發(fā)技術和開發(fā)經驗已經成為了制約我國海上風電增長的最大障礙之一。

孫文軒告訴記者，2019年前，我國海上風電市場將保持低迷的態(tài)勢。2019年，海上風電容量較前3年出現大幅度增長。預計2019～2024年，我國海上風電新增容量是2015～2018年新增量的9倍。

與風電迅疾成長的腳步相挾而來的還有棄風限電問題。《報告》指出，火電項目的贏利能力遠強于風電項目，考慮到電網公司將會支付所有的電價，火電在現金流方面更有優(yōu)勢。有限的電網容量和地方政府對火電的偏向性支持，導致可再生能源將面對一個發(fā)電空間非常有限且停滯的電力消費市場。

在此種情況下，最低保障性收購小時數政策或將難以達成。該報告指出，“三北”地區(qū)受到嚴重棄風限電影響的省份，例如內蒙古、新疆、甘肅、吉林和黑龍江等，由于嚴重的電源過剩，在短期內或將無法完成最低保障性收購小時數的目標。且風電利用小時數超過最低保障數的風電項目，很可能被限電。電源之間的博弈和利益沖突仍將持續(xù)。